Wealth Management - Dịch vụ tư vấn tài chính dành cho KHCC

Tìm hiểu từ A-Z về dịch vụ Quản lý tài sản và tư vấn Tài chính dành cho Khách hàng cao cấp

4.3

(517 đánh giá)

2,068 học viên

Giảng viên

Danh Tran

79.000đ 399.000đ -80%

✓ Xem giỏ hàng và thanh toán

Mua trực tiếp qua Zalo Học thử bài 1

1.0 giờ video

1 bài quiz

Truy cập vĩnh viễn

Học trên mọi thiết bị

Cập nhật: 28/04/2026

Bạn sẽ học được gì

Hiểu biết cơ bản về Wealth Management và dịch vụ tài chính dành cho Khách hàng cá nhân cao cấp

Nắm được các yếu tố cốt lõi trong dịch vụ Quản lý tài sản và tư vấn tài chính dành cho người giàu

Hiểu biết tổng thể về các dịch vụ tư vấn tài chính dành cho khách hàng giàu có tại thị trường Việt Nam

Định hướng nghề nghiệp và lộ trình phát triển cho nhân sự trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản dành cho khách hàng giàu có

Yêu cầu

Không có bất cứ điều kiện, rào cản nào để bạn tiếp cận với khoá học này. Mọi thứ được hệ thống đơn giản, gần gũi, dễ hiểuu.

Đối tượng phù hợp

Mọi đối tượng quan tâm đến dịch vụ tư vấn tài chính, quản lý tài sản dành cho khách hàng giàu có

Nội dung khóa học

5 phần • 14 bài giảng

1 Giới thiệu khoá học

1 Dịch vụ Quản lý tài sản - Wealth Management bắt nguồn từ đâu?

2 Wealth Management là thế nào?

3 Tư vấn khách hàng theo phân khúc?

4 Chúng ta thường nói về CVP?

5 Một số từ khoá quen thuộc

6 Khách hàng cao cấp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính là ai?

1 Tổng quan về thị trường tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam

2 Ở Việt Nam đã có sự xuất hiện của các loại hình dịch vụ nào?

3 Ba cấu phần cốt lõi

1 Wealth Advisor là ai?

2 Wealth Advisor cần những năng lực gì?

3 Định hướng để trở thành Wealth Advisor

1 Đúc kết cá nhân về thị trường Wealth Management ở Việt Nam

Giới thiệu khóa học

Thị trường tài chính Việt Nam đang mở rộng và phát triển ở cả chiều rộng lẫn chiều sâu với ngày càng đa dạng các loại hình sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Trong đó lĩnh vực Quản lý tài sản/ Quản lý gia sản (Wealth Management) và tư vấn tài chính dành cho Khách hàng cá nhân cao cấp, Khách hàng giàu có trở thành lĩnh vực mới mẻ, tiềm năng thu hút nhiều sự quan tâm từ các tổ chức, định chế tài chính đến các khách hàng, nhân sự liên quan.

Ở Việt Nam chưa có các hoạt động đào tạo quy chuẩn về Wealth Management, do đó khoá học này được xây dựng trên mong muốn mang đến những trải nghiệm công việc, học tập và nghiên cứu của cá nhân tác giả, với cách tiếp cận đơn giản, gần gũi; bao gồm các nội dung chính:

Hiểu biết chung về Wealth Management và dịch vụ tư vấn tài chính dành cho Khách hàng giàu có
Các đặc tính và thực trạng thị trường quản lý tài sản tại Việt Nam
Chân dung, năng lực hướng đến của lực lượng tư vấn tài chính/ Wealth Advisor
Chia sẻ các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nhân sự trong lĩnh vực này.

Thông qua khoá học, ngoài việc tìm hiểu về một loại hình dịch vụ tài chính đặc biệt, thú vị; học viên có thể định hướng lộ trình nghề nghiệp và giúp ích trong công việc của mình một cách hiệu quả, không chỉ riêng ở các ngành tài chính - ngân hàng mà còn rộng hơn là các ngành dịch vụ hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp khác.

KHOÁ HỌC SẼ LIÊN TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT, BỔ SUNG; hứa hẹn trở thành nguồn tham khảo hiệu quả cho những ai quan tâm đến ngành dịch vụ Quản lý tài sản và tư vấn tài chính dành cho Khách hàng cao cấp tại Việt Nam.